今日美團(tuán)點(diǎn)評(píng)招股書正式對(duì)外披露，其此次赴港上市的聯(lián)席保薦人為高盛、摩根士丹利、美銀美林，華興資本為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

據(jù)外媒報(bào)道，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)6月22日晚間即提交了上市文件，其融資目標(biāo)為60億美金，估值約為600億美元。

去年經(jīng)營(yíng)虧損超38億元

招股書披露，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，3年間增長(zhǎng)了7倍。2015年、2016年、2017年的營(yíng)業(yè)收入分別為40億元、130億元、339億元。與此同時(shí)，2015年、2016年、2017年的的虧損額分別為105億元、58億元、190億元，經(jīng)營(yíng)虧損分別為84.7億元、62.5億元、38.26億元。

排除過(guò)往融資發(fā)給股東的“可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股”公允價(jià)值增加而帶來(lái)的“非經(jīng)營(yíng)性虧損”，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2015年、2016年、2017年經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為59億元、54億元、29億元。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在招股書中提到，2015年、2016年、2017年公司毛利率分別為69.2%、45.7%、36%。

招股書顯示，截至2017年12月31日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為194億元，短期理財(cái)258億。

餐飲外賣收入占總收入62% 毛利只有8%

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的收入主要來(lái)自餐飲外賣，到店、酒店及旅游，以及新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，其中前兩者為兩個(gè)最大的部分，2017年分別占到總營(yíng)收的62%和32%。

在銷售成本方面，餐飲外賣，到店、酒店及旅游，以及新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)分別為193.3億元、12.7億元、11億元。三者的毛利率分別為8.1%、88.3%、46%。招股書中提到，因?yàn)椴惋嬐赓u分部的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致了年整體毛利率的下降。

在具體的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，招股書顯示，2017年平臺(tái)完成的交易筆數(shù)超過(guò)58億，交易額達(dá)3570億元，交易用戶數(shù)為3.1億。

招股書披露，美團(tuán)平臺(tái)的在線合作商戶從2015年的約300萬(wàn)增長(zhǎng)至2017年的約550萬(wàn)，其中2017年活躍商家達(dá)440萬(wàn)。截至2017年12月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的月度活躍用戶數(shù)為2.89億。

騰訊持股20%為第一大股東

美團(tuán)成立8年，經(jīng)歷了多輪融資，總?cè)谫Y金額超過(guò)80億美金。阿里、騰訊、紅杉資本中國(guó)、老虎基金等都是其股東。

招股書顯示，截至目前，在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)方面，美團(tuán)創(chuàng)始人王興持股11.4386%，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人穆榮均持股2.5141%，聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文持股0.7264%。

此外，騰訊持股比例約20.14%，為美團(tuán)最大股東；紅杉資本持股比例約11.44%；阿里在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)依然持有74352299股，持股比例約1.48%。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的執(zhí)行董事包括王興、穆榮均、王慧文，非執(zhí)行董事包括劉熾平、沈南鵬，獨(dú)立非執(zhí)行董事包括冷雪松、沈向洋。

風(fēng)險(xiǎn)：未來(lái)可能會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生較大虧損

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在招股書中披露了與其業(yè)務(wù)以及行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，其中提到，“我們歷史上產(chǎn)生了較大虧損，未來(lái)我們可能會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生較大虧損，我們立足長(zhǎng)遠(yuǎn)以抓住戰(zhàn)略商機(jī)的經(jīng)營(yíng)理念亦可能對(duì)我們的短期財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生負(fù)面影響?！?/p>

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)表示，我們有成功拓展并成為引領(lǐng)新服務(wù)品類的往績(jī)，例如即時(shí)配送及到店餐飲、酒店及旅游服務(wù)。但是，我們無(wú)法保證該增長(zhǎng)力未來(lái)能夠保持。

此外，對(duì)于新進(jìn)入的網(wǎng)約車、共享單車、及零售食品雜貨店市場(chǎng)，這些新服務(wù)品類的拓展會(huì)涉及新的風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。

招股書稱，我們?cè)?018年4月收購(gòu)的摩拜單車自成立以來(lái)已產(chǎn)生虧損。我們無(wú)法保證摩拜或我們的整體業(yè)務(wù)在未來(lái)能獲得盈利。

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